中歐光伏戰(zhàn) 未來(lái)難言樂(lè)觀

中國(guó)o美國(guó)紐約州執(zhí)業(yè)律師、環(huán)球律師事務(wù)所合伙人杭國(guó)良終于可以稍微松一口氣。7月27日，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)代表與歐盟委員會(huì)就中國(guó)出口歐盟的光伏產(chǎn)品在“自愿原則”基礎(chǔ)上達(dá)成了價(jià)格承諾協(xié)議。

在此前歐盟展開(kāi)反傾銷調(diào)查的135家中國(guó)光伏企業(yè)中，杭國(guó)良代理的光伏企業(yè)，正是7家強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)之一。事情進(jìn)展已初見(jiàn)端倪，不過(guò)，此項(xiàng)協(xié)議仍需8月2日在歐盟委員會(huì)通過(guò)投票表決?！暗搅诉@一步應(yīng)該沒(méi)什么大問(wèn)題了，現(xiàn)在就等著歐盟成員國(guó)投票之后正式公布協(xié)議內(nèi)容?！?012年10月杭國(guó)良接受這家企業(yè)的委托，不僅要在17天內(nèi)敦促與該企業(yè)相關(guān)的13家公司完成歐盟的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)待遇（MET）調(diào)查，另外，還要在40天內(nèi)幫助8家關(guān)聯(lián)公司完成歐盟大問(wèn)卷。而最終，7家強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)，沒(méi)有一家被歐盟認(rèn)定為遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)準(zhǔn)則。這意味著，用替代國(guó)價(jià)格計(jì)算出來(lái)的傾銷幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)47.6%的損害幅度。

自歐洲光伏制造商聯(lián)盟EUPro-Sun2012年9月首次向歐盟提起申訴，中歐之間這場(chǎng)至今涉及金額最大的貿(mào)易爭(zhēng)端（涉及約210多億歐元），終于取得了初步成果。而事實(shí)上，“麻煩事”并沒(méi)結(jié)束。

縮水的蛋糕

雖然中國(guó)與歐盟官方尚未公布價(jià)格承諾協(xié)議的具體內(nèi)容，但據(jù)公開(kāi)報(bào)道稱，有93家企業(yè)與歐盟委員會(huì)達(dá)成協(xié)議，承諾出口歐盟的光伏產(chǎn)品價(jià)格不低于0.56歐元/瓦，同時(shí)，中國(guó)輸歐光伏產(chǎn)品每年總量不超過(guò)7GW（700萬(wàn)千瓦）。超過(guò)上述配額或低于承諾價(jià)格的部分，仍將被征收47.6%的反傾銷稅率，這項(xiàng)協(xié)議的有效期到2015年底。

根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，0.56歐元/瓦的底價(jià)是依據(jù)上一季度彭博社提供的中國(guó)光伏產(chǎn)品出口歐盟的平均價(jià)格確定的。而價(jià)格也不是固定不變的，如果這一季度出口價(jià)格與上一季度彭博提供的出口平均價(jià)格變動(dòng)超過(guò)5%，那么，承諾價(jià)格就會(huì)被相應(yīng)調(diào)整。同時(shí)，如果出口量與前一年度消費(fèi)量相差10%，那么對(duì)配額也要進(jìn)行調(diào)整。

據(jù)中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)法律部負(fù)責(zé)人介紹，絕大多數(shù)企業(yè)對(duì)這項(xiàng)協(xié)議較為滿意。

而來(lái)自企業(yè)的聲音5并不一致。一位不愿具名的中國(guó)光伏企業(yè)高管表示，中歐此次就光伏雙反達(dá)成協(xié)議，“定價(jià)定量”對(duì)其公司來(lái)說(shuō)并非好事。在達(dá)成此次協(xié)議之前，該公司出口到歐洲的光伏產(chǎn)品總量100萬(wàn)千瓦。而現(xiàn)在，700萬(wàn)千瓦的出口限額要由90多家出口企業(yè)分，出口量大幅下降是顯而易見(jiàn)的。而英利集5表示，2012年歐洲市場(chǎng)的出口量占到英利產(chǎn)能的62%，今年一季度下降至53%，預(yù)計(jì)二季度下降到30%至35%，預(yù)計(jì)全年平均下降到40%。

目前，企業(yè)們面臨的最大問(wèn)題是700萬(wàn)千瓦的配額如何分配。出口總量下降，每家企業(yè)都要應(yīng)對(duì)縮減的訂單?！艾F(xiàn)在有兩個(gè)方案被討論最多，一個(gè)是按照與歐盟打官司的律師訴訟費(fèi)，誰(shuí)出的費(fèi)用多，誰(shuí)在出口份額中拿大頭兒；另外一個(gè)根據(jù)各家公司出口至歐洲的出貨量來(lái)分配。最終采取哪種標(biāo)準(zhǔn)來(lái)分配還不知道，應(yīng)該不會(huì)單一的采取一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。”一位光伏企業(yè)高管透露。英利內(nèi)部人士稱，英利去年出貨量230萬(wàn)千瓦左右，其中62%出口至歐盟，約為145萬(wàn)千瓦。即便是能夠拿到10%的份額，也僅有70萬(wàn)千瓦，不足去年出貨量的三分之一。一位光伏企業(yè)高管抱怨稱，此次談判“定價(jià)定量”等于是又回到了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，對(duì)有實(shí)力的企業(yè)來(lái)說(shuō)并不是所期望的。要是定價(jià)不定量，有實(shí)力的光伏企業(yè)完全可以根據(jù)自己的能力出口，現(xiàn)在雙手被束縛住了，就700萬(wàn)千瓦限額而言，那么多公司，很難做到公平。

0.56歐元是歐盟要求中國(guó)企業(yè)向當(dāng)?shù)爻隹诠夥M件的最低價(jià)，而目前，英利、天合、阿特斯等幾家大型光伏企業(yè)出口至歐洲的此類成本都在0.5歐元以上；另?yè)?jù)知情者透露，0.56歐元的價(jià)格只是較于可變成本，如果把固定成本考慮進(jìn)去，出口企業(yè)將面臨虧損。

除此之外，有一家參與談判的光伏企業(yè)并沒(méi)有簽署“自愿”價(jià)格承諾協(xié)議，它的顧慮是簽署協(xié)議后，一旦違反價(jià)格承諾，歐盟會(huì)單方面取消11.8%的稅率，改征47.6%，企業(yè)覺(jué)得自己沒(méi)有任何自主權(quán)。而不簽協(xié)議就沒(méi)有配額，相當(dāng)于放棄了歐盟市場(chǎng)。

各持一副牌

這次貿(mào)易摩擦歷時(shí)數(shù)月，爭(zhēng)議雙方手中各自握有一副牌。在中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際關(guān)系學(xué)院王義桅教授看來(lái)，中國(guó)手中的牌，是歐盟市場(chǎng)的三個(gè)矛盾。

第一個(gè)矛盾，來(lái)自歐盟光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)部。歐洲是世界上最大的光伏組件消費(fèi)者。如果進(jìn)口光伏組件的價(jià)格提得太高，生產(chǎn)配套產(chǎn)品的歐洲企業(yè)也會(huì)遭受損失。如果減少中國(guó)光伏產(chǎn)品在歐洲的配額，提高其價(jià)格，那么將不得不相應(yīng)提高歐洲配套產(chǎn)品的價(jià)格，這也就降低了歐盟自身的競(jìng)爭(zhēng)力。所以，很多歐洲的光伏企業(yè)和中國(guó)光伏企業(yè)“同坐一條船”。

德國(guó)萊法州可再生能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)公司JUWI的負(fù)責(zé)人對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示：“我們反對(duì)對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能企業(yè)的懲罰性關(guān)稅措施，我們相信這一措施在6個(gè)月之后會(huì)被取消，雖然我們公司對(duì)于政府而言是個(gè)小公司，但我們已經(jīng)和相關(guān)官員、政府就這個(gè)問(wèn)題進(jìn)行了對(duì)話，并且聯(lián)合其他公司提交了請(qǐng)?jiān)笗?shū)，比如向德國(guó)太陽(yáng)能經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)提交申請(qǐng)。”該公司在全球多地開(kāi)展業(yè)務(wù)，現(xiàn)在50%的腥肜醋緣鹿境內(nèi)。如果對(duì)中國(guó)征收懲罰性關(guān)稅，對(duì)歐盟內(nèi)的業(yè)務(wù)將會(huì)影響很大，“如果關(guān)稅增加到47.6%，那對(duì)太陽(yáng)能企業(yè)來(lái)說(shuō)就不會(huì)盈利，大家就不會(huì)再制造太陽(yáng)能產(chǎn)品?！盝UWI公司位于德國(guó)萊法州，據(jù)介紹，如果實(shí)行懲罰性關(guān)稅，那對(duì)萊法州的打擊將是雙倍的。第一，這里有很多太陽(yáng)能關(guān)聯(lián)企業(yè)，如果增加中國(guó)企業(yè)出口關(guān)稅，很多當(dāng)?shù)仄髽I(yè)被迫面臨倒閉；第二，萊法州是葡萄酒產(chǎn)地并視中國(guó)為重要出口市場(chǎng)，如果歐盟與中國(guó)在葡萄酒關(guān)稅上展開(kāi)博弈，萊法州將不得不應(yīng)對(duì)變局。

第二個(gè)矛盾，來(lái)自歐盟的各成員國(guó)之間。歐盟內(nèi)部，包括德國(guó)在內(nèi)有18個(gè)國(guó)家反對(duì)對(duì)中國(guó)就光伏產(chǎn)品征收高額反傾銷稅，只有少數(shù)國(guó)家支持，主要是法國(guó)和西班牙。而針對(duì)法國(guó)和西班牙，中國(guó)已經(jīng)在6月5日提出對(duì)歐盟葡萄酒進(jìn)行反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查，作為歐盟最大的葡萄酒出口國(guó)，法國(guó)將有3000余家葡萄酒廠商受到波及。據(jù)法國(guó)《歐洲時(shí)報(bào)》7月29日?qǐng)?bào)道，中歐光伏貿(mào)易爭(zhēng)端達(dá)成解決方案后，法國(guó)對(duì)外貿(mào)易部長(zhǎng)妮科爾·布里克表示，法國(guó)政府希望中國(guó)停止對(duì)歐盟葡萄酒反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查。

第三個(gè)矛盾，來(lái)自歐盟委員會(huì)和成員國(guó)之間。今年下半年歐盟委員會(huì)將進(jìn)入換屆期。根據(jù)2003年2月生效的《9斯條約》，歐盟成員國(guó)各派一名委員構(gòu)成歐盟委員會(huì)。此時(shí)，歐盟委員會(huì)的委員紛紛打出“捍衛(wèi)歐洲產(chǎn)業(yè)”這面旗。另?yè)?jù)王義桅介紹，歐債危機(jī)爆發(fā)后，各成員國(guó)的發(fā)言權(quán)大增，歐盟相對(duì)式微。歐盟為了恢復(fù)自己在成員國(guó)之間的影響力，撇開(kāi)18個(gè)成員國(guó)的反對(duì)，先行發(fā)起為期6個(gè)月的臨時(shí)性反傾銷調(diào)查。然而，中國(guó)和歐盟將在下半年展開(kāi)多場(chǎng)高層互動(dòng)，這些戰(zhàn)略合作能否順利開(kāi)展，無(wú)疑將受到此事件的影響，歐盟對(duì)此頗有壓力。

而短期內(nèi)，歐洲手上的主牌主要有兩張。

第一張是歐盟委員會(huì)有權(quán)發(fā)起為園肽甑牧偈斃苑辭閬調(diào)查。此劍一出，牽一發(fā)而動(dòng)全身，如果真的開(kāi)征47.6%的關(guān)稅，用不了半年，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)將“元?dú)獯髠薄?/p>

第二張就是中國(guó)的地方債務(wù)，這是中國(guó)目前的軟肋之一。如果歐盟征收47.6%的高關(guān)稅，必然導(dǎo)致大量光伏企業(yè)破產(chǎn)，而很多地方政府大量補(bǔ)貼光伏產(chǎn)業(yè)，如果企業(yè)破產(chǎn)錢(qián)收不回來(lái)，地方債務(wù)就會(huì)面臨困境。所以，歐盟知道中國(guó)一定會(huì)讓步，只是讓多讓少的問(wèn)題?！澳壳皝?lái)看，此項(xiàng)協(xié)議，對(duì)歐盟來(lái)說(shuō)，實(shí)現(xiàn)了提高價(jià)格、壓低份額；而中國(guó)也贏得了國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)調(diào)整的時(shí)間?！蓖趿x桅表示。

變通之路

中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)總得找個(gè)出路。

中國(guó)從2009年開(kāi)始大規(guī)模發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，短短四年間，中國(guó)的光伏產(chǎn)能已經(jīng)占到世界的80%。自中國(guó)大規(guī)模生產(chǎn)光伏產(chǎn)品，世界光伏產(chǎn)品m格下降了四分之三。如今承諾不超過(guò)700萬(wàn)千瓦的出口量占到歐洲市場(chǎng)的60%，這不僅僅是市場(chǎng)份額的下降，更是在短期之內(nèi)給中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張劃上了一個(gè)巨大的休止符。中國(guó)光伏產(chǎn)品產(chǎn)量的70%出口到歐洲，10%出口到美國(guó)，20%在國(guó)內(nèi)消化以及出口到其他市場(chǎng)。當(dāng)需求最大的歐洲限制了需求空間，中國(guó)的光伏企業(yè)只能另謀出路。

即便歐洲對(duì)中國(guó)出口不設(shè)限，歐洲本身對(duì)光伏的需求也沒(méi)有什么增長(zhǎng)空間了。波蘭華沙經(jīng)濟(jì)學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)研究所教授GunterHeiduk表示，德國(guó)以前是可再生能源的領(lǐng)導(dǎo)者，但使用新能源的成本太高了，并且德國(guó)的太陽(yáng)能資源并不充裕，經(jīng)常遭遇陰天。“過(guò)去兩個(gè)月都沒(méi)怎么見(jiàn)到太陽(yáng)，太陽(yáng)能在德國(guó)前景堪憂。風(fēng)能可能還好一些，但運(yùn)輸成本也很高，”Gunter說(shuō)，“目前對(duì)德國(guó)新能源的期待很高，希望2020年新能源能占德國(guó)能源使用的20%以上，但新能源的發(fā)展只能慢慢向前推動(dòng)?！?/p>

而太陽(yáng)能資源豐富的南歐國(guó)家大多身陷債務(wù)危機(jī)的泥潭，難有心思顧及新能源。西班牙是歐洲光伏發(fā)電較多的國(guó)家，但面對(duì)當(dāng)前超過(guò)26%的失業(yè)率，西班牙政府對(duì)光伏發(fā)電的扶持恐怕難以指望。

占中國(guó)光伏產(chǎn)品出口量10%的美國(guó)市y本身能源充足，加上頁(yè)巖氣正在成為其開(kāi)發(fā)重點(diǎn)，其對(duì)光伏發(fā)電的需求并不旺盛。其他太陽(yáng)能資源豐富的地區(qū)要么用不起光伏電能，比如非洲；要么尚無(wú)大量需求，比如中東。轉(zhuǎn)變出口市場(chǎng)一時(shí)也難以消化掉多少產(chǎn)能，而投資歐洲光伏企業(yè)并不能解決當(dāng)下的問(wèn)題，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能的y好出路，恐怕只能是自我消化。

這一點(diǎn)中國(guó)政府也已經(jīng)非常明了。中國(guó)光伏發(fā)電的裝機(jī)容量和發(fā)電量都已經(jīng)是世界第一，而從需求來(lái)看，中國(guó)也是光伏發(fā)電最有潛力的國(guó)家。西藏、青海、甘肅、新疆自古有著豐富的太陽(yáng)能資源，也有許多大容量的光伏電站，但目前光伏發(fā)電并沒(méi)有大規(guī)模應(yīng)用。究其原因，除了光伏發(fā)電的成本高企，還有兩個(gè)技術(shù)難題。一是光伏發(fā)電量不穩(wěn)定難以調(diào)度，因而難以并網(wǎng)；二來(lái)有大規(guī)模光伏電站的西部地區(qū)用電量并不大，而想要將電能輸送到東部城市，目前的電網(wǎng)能力尚不足。

好在這一問(wèn)題正在得到重視。7月15日，中國(guó)政府網(wǎng)發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》稱，到2015年，中國(guó)光伏發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到3500萬(wàn)千瓦（35GW）以上，2013年至2015年年均新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量在1000萬(wàn)千瓦左右?！兑庖?jiàn)》還首次明確提及“對(duì)光伏電站，由電網(wǎng)企業(yè)按照國(guó)家規(guī)定或招標(biāo)確定的光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)與發(fā)電企業(yè)按月全額結(jié)算；對(duì)分布式光伏發(fā)電，建立由電網(wǎng)企業(yè)按月轉(zhuǎn)付補(bǔ)貼資金的制度。”據(jù)悉，明確的光伏電價(jià)補(bǔ)貼額度將于8月正式公布。據(jù)國(guó)家電網(wǎng)的消息，7月17日，江蘇分布式光伏電站納入電網(wǎng)統(tǒng)一管理。7月18日，國(guó)家電網(wǎng)開(kāi)始實(shí)施面向高海拔、大容量移動(dòng)式光伏并網(wǎng)試驗(yàn)檢測(cè)及分析評(píng)價(jià)的技術(shù)研究，項(xiàng)目成果對(duì)保障大規(guī)模光伏發(fā)電接入電網(wǎng)后安全穩(wěn)定運(yùn)行具有重要意義。

目前，排名靠前的光伏企業(yè)均在努力減弱對(duì)歐盟市場(chǎng)的依賴，各大公司多將戰(zhàn)略重點(diǎn)放在國(guó)內(nèi)。其中，一些企業(yè)正在努力往下游走，發(fā)展大型地面電站。其中，英利制定了“334”戰(zhàn)略，即未來(lái)，英利光伏產(chǎn)品的市場(chǎng)分布將是30%地面，30%屋頂，40%分散式、獨(dú)立式。阿特斯全球市場(chǎng)高級(jí)總監(jiān)張含冰告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者，為了應(yīng)對(duì)歐盟“雙反”，阿特斯正在考慮在海外建廠，并且已經(jīng)考淞艘恍┑胤劍將范圍圈定在東南亞地區(qū)。